METLEN Energy & Metals S.A. e una consociata interamente controllata da Glenfarne Asset Company, LLC, hanno stipulato un accordo per l’acquisizione da parte di Glenfarne di un portafoglio di asset di sistemi di accumulo di energia solare e a batteria (BESS) in Cile.
L’operazione prevede progetti solari operativi con una capacità totale di 588 MW, combinati con impianti BESS co-localizzati con una capacità di accumulo di 1.610 MWh. La costruzione degli impianti di accumulo è in corso e il completamento è previsto entro un anno.
I progetti di accumulo beneficiano di un’ampia diversificazione geografica e di molteplici nodi di interconnessione nel Sistema Elettrico Nazionale (SEN) cileno, consentendo l’ottimizzazione del portafoglio.
Il corrispettivo principale dell’acquisizione è stato concordato in 815 milioni di dollari, inclusa l’assunzione del debito, e si basa su determinate ipotesi di finanziamento e altri aggiustamenti. La chiusura dell’operazione è prevista quando il sistema di accumulo diventerà operativo, saranno ottenute le autorizzazioni normative e saranno soddisfatte determinate condizioni di finanziamento e altre condizioni consuete per questo tipo di transazioni.
Il Programma globale di Rotazione degli Asset
Questo accordo storico fa parte del Programma globale di Rotazione degli Asset di METLEN per i progetti di energia rinnovabile e dimostra la capacità di METLEN di implementare transazioni altamente complesse a livello globale.
Con l’avvento dei sistemi di accumulo come parte integrante dei mercati energetici, METLEN è stata in prima linea nell’implementazione di progetti di accumulo di energia, sia autonomi che ibridi. Grazie a un insieme unico di competenze in ambito di sviluppo, ingegneria, strutturazione e costruzione, il marchio è in grado di creare un valore sostanziale in tutta l’attività energetica globale.
Evangelos Mytilineos, CEO di METLEN
Questa è un’operazione storica per METLEN, che apre la strada alla crescita di M Renewables. Abbiamo individuato il potenziale del mercato cileno delle energie rinnovabili nel 2020 e siamo riusciti a superare con successo le sfide del mercato. In questo modo abbiamo sviluppato, strutturato – commercialmente e finanziariamente – e realizzato questi progetti secondo i più alti standard. Questo accordo rafforza il nostro rapporto con Glenfarne nel mercato delle energie rinnovabili, ma crea anche le basi per un ulteriore rafforzamento della cooperazione in altre aree di interesse comune. Inoltre, consente a METLEN di liberare capitale e cristallizzare valore in un contesto di mercato difficile, rafforzando la fiducia nell’esecuzione del Programma di Rotazione degli Asset.Brendan Duval, Fondatore e CEO di Glenfarne
Questa transazione rappresenta un passo significativo nell’impegno di Glenfarne nell’ulteriore espansione della nostra presenza nel settore delle energie rinnovabili in Cile e nella continua crescita dei nostri rapporti commerciali con METLEN. Siamo lieti di collaborare con METLEN a questa transazione, che è in linea con la nostra missione di investire in infrastrutture a supporto della transizione energetica del Cile.
Astris Finance ha agito in qualità di consulente finanziario e Milbank LLP, Larrain y Asociados Ltda., in qualità di consulente legale di METLEN per questa transazione.