EF Solare Italia, primario operatore fotovoltaico in Italia ed in Europa, ha sottoscritto un nuovo accordo di finanziamento green loan su base Project Finance non recourse del valore complessivo di 2,2 miliardi di euro di cui 1,7 miliardi committed.
L’operazione è una delle più rilevanti per dimensione e complessità nel mercato energetico nazionale ed internazionale. Il finanziamento, conforme ai “Green Loan Principles”, consente l’ottimizzazione della struttura finanziaria attraverso il rifinanziamento di debito esistente per 1,3 miliardi di euro, mettendo a disposizione nuove risorse finanziarie per sostenere le linee strategiche del piano industriale nei prossimi anni. Tali risorse saranno destinate a completare il piano di revamping e repowering degli impianti esistenti ed a sostenere lo sviluppo della pipeline greenfield.
Sabino Lorusso, CFO di EF Solare Italia
La chiusura di un finanziamento in Project Financing, che nel 2025 è il più grande ad oggi in Italia nel settore, è un’importante conferma della fiducia nel nostro modello di business da parte del sistema bancario italiano e internazionale. L’operazione costruisce una solida impalcatura finanziaria di base, costituita dal rifinanziamento del debito project pre-esistente, al quale si aggiungono delle linee “committed” e “accordion” con procedure di accesso agili, flessibili e pensate per finanziare gli investimenti del Gruppo nei prossimi anni,
L’accordo rappresenta, inoltre, un volano per ulteriori ottimizzazioni future della struttura finanziaria del Gruppo, offrendo una maggiore flessibilità per eventuali operazioni straordinarie e crescita per linee interne ed esterne.
Andrea Ghiselli, CEO di EF Solare Italia
Questa operazione è un passaggio strategico che ci consente di rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo e di supportare la nostra visione industriale futura basata sul rinnovamento e potenziamento di impianti esistenti, oltre allo sviluppo di nuovi asset rinnovabili. Un ringraziamento va a tutte le persone dell’azienda che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato.
Gli istituti finanziari coinvolti
Il finanziamento è stato sottoscritto con un pool di primari istituti finanziari italiani ed europei, tra cui: Banco BPM S.p.A., BNP Paribas – Italian Branch, Crédit Agricole CIB – Milan Branch, ING Bank N.V. – Milan Branch, Intesa Sanpaolo S.p.A. – Divisione IMI CIB, e UniCredit S.p.A. con il ruolo di Global Coordinator, Green Loan Coordinator, Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Original Lender; Bayerische Landesbank e BPER Banca S.p.A. con il ruolo di Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Original Lender; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. – Milan Branch , Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., Société Générale Milan Branch e Société Générale Luxembourg nel ruolo di Mandated Lead Arranger e Original Lender. Inoltre, UniCredit S.p.A. avrà anche il ruolo di Banca agente, Security Agent ed agirà da Banca Depositaria e ING Bank N.V. avrà anche il ruolo di Hedging Coordinator.
Il Gruppo EF Solare è stato supportato per gli aspetti legali dallo studio Legance Avvocati Associati, coordinato dall’ Avv. Amalia Muollo GC di EF Solare Italia e, per gli aspetti finanziari dell’operazione, da Arcus Financial Advisors. Gli istituti bancari sono stati invece assistiti da Chiomenti Studio Legale Internazionale in qualità di consulente legale, EOS Consulting in qualità di consulente tecnico, AON Italia in qualità di consulente assicurativo. Infine, il financial model audit è stato effettuato da KPMG Advisory S.p.A..